2026 年全球 AI 算力基礎建設進入「自研 ASIC」與「超高速網通」並行的新紀元。受惠於 800G/1.6T 交換器 與次世代 GPU 平台（如 VR200、MI450）的導入，PCB 產業正迎來從 M8 邁向 M9 的材料革命。隨板材層數翻倍（34–50 層成標配），高階產能因良率門檻與製程拉長出現結構性收斂，帶動報價由成本推升轉為「需求導向」。台廠如欣興（3037）、金像電（2368）、南電（8046）憑藉高層次板（HLC）與載板技術壁壘，成功切入 Google 與 AWS 的自研 AI ASIC 鏈。此外，上游材料如 HVLP5 銅箔與石英布的嚴重缺口，更讓具備穩定材料配額的一線大廠在 2026 年獲利看俏，產業產值預估上看 1.3 兆元，正式告別景氣循環，邁入高值化成長期。

2026 年全球鋼鐵產業正式邁入「由重轉精」的結構性轉型期。受惠於全球能源基建量能釋放、AI 資料中心電力配管需求噴發，以及半導體先進製程擴廠，鋼管產業憑藉「能源、半導體、綠能」三重利多，成為鋼鐵族群的反攻領頭羊。**美亞（2020）**深耕半導體超潔淨不銹鋼配管，毛利率穩站 15% 以上；**高興昌（2008）**斬獲北美與中東 API 能源管線大單，並成功開發高壓輸氫管材，轉型高值化典範；**中鴻（2014）**則在大發廠產能滿載與熱軋成本趨穩下，石油管利差顯著擴大。隨著大陸鋼鐵出口管制見效與碳費時代來臨，具備低碳製程與高端認證的「鋼管三雄」不僅營運動能看俏，更具備強大的市場溢價潛力，能見度直指 2027 年。

2026 年全球 AI 浪潮引發記憶體產業劇烈擴產，朋億 (6613)* 憑藉化學供應系統的核心技術，成為此波紅利的最大受惠者。公司在手訂單在短短一季內從 60 億猛增至逾 110 億元，增幅高達 80%，顯示記憶體廠的資本支出已實質轉化為廠務工程需求。核心案源包括南亞科逾 20 億元的大單、美光台南廠先進製程專案，以及大陸三大記憶體指標廠的擴產計畫。此外，美光併購力積電銅鑼廠所衍生的「原建商系統重整」商機，更為其帶來高毛利的外溢收益。展望下半年，隨美光新加坡 240 億美元投資案啟動設備報價，加上旺宏與力成的海外布局，朋億* 的接單動能將挑戰歷史新高，營運見度直指 2027 年。

2026 年初，台灣離岸風電產業陷入劇烈動盪。原本應進入施工高峰的 3-1 期區塊開發，竟傳出得標外商因地方政府許可函卡關及野保法限制，導致籌設許可無法展延，進而啟動大量解僱並擬撤離台灣，甚至以「地緣政治」作為退場理由。目前市場呈現極端兩極化：僅 CIP 渢妙一期憑自有資金苦撐動工，多數 3-1 與 3-2 期業者則因國產化成本過高、找不到 CPPA 買家及專案融資困難，陷入轉售股權或棄標的困局。經濟部雖緊急推出 3-3 期選商新制，透過取消強制國產化與擴大場址容量來挽回信心，但若無法解決前期案場的行政僵局與融資斷層，台灣 2030 年的綠電併網目標將面臨空前挑戰。

隨著 Google 正式推出 Gemini 3.0 Pro 並加速第八代 TPU (ASIC) 的量產，全球 AI 算力競逐已進入白熱化。本報告深入剖析台系「兆元宴」供應鏈的戰略布局，預期 2026 年 Google TPU 伺服器出貨量將高達 3.6 萬櫃，需求能見度直指 2027 年。核心焦點在於鴻海、廣達、英業達等大廠的轉型。英業達憑藉 TPU v7 訂單與德州 L11 產線，ASIC 營收佔比將衝上 50%；鴻海則憑藉全平台覆蓋能力，挑戰 40% 的全球市佔率。在 GPU 與 ASIC 呈現 8:2 的黃金比例下，台廠已從單純代工進化為系統整合商，掌握液冷與機櫃關鍵技術，迎來獲利爆發期。

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2026 台北國際電玩展（TGS）正式登場，國內遊戲通路龍頭智冠（5478）以歷屆最大規模參展，主打**「一站式服務」**。此戰略橫跨開發、行銷、營運、金流四大維度，旨在協助遊戲大廠高效開拓全球版圖。智冠憑藉深耕台港澳、東南亞與拉丁美洲的成熟體系，提供包括 IP 授權、高品質美術音樂製作、數位廣告投放及獨家「街頭玩家見面會」等全方位支持。面對預計在 2028 年破 1,200 億美元的全球手遊市場，智冠將繁複的跨境營運模組化，解決開發商最頭痛的金流支付與文化在地化挑戰。透過旗下 12 項核心業務的整合，智冠不僅鞏固了其亞洲門戶地位，更成功將觸角延伸至高成長的新興市場。此次電玩展的強勢展示，印證了智冠從傳統通路商向全球遊戲策略支援中心轉型的卓越成效。

台灣大哥大（3045）於 2026 年初獲得投審會核准，正式完成 9,000 萬美元（約新台幣 27.6 億元）參股派拉蒙天舞公司（Paramount Skydance）的戰略投資。此案透過合資公司 PACM 間接持股，讓台灣大成為全球頂級影視 IP 如《捍衛戰士》、《不可能的任務》背後的股東。派拉蒙天舞是由好萊塢巨頭派拉蒙與天舞傳媒合併而成的娛樂霸主，擁有世界級的內容生產與發行實力。台灣大指出，此佈局核心在於發揮「發行商」強項，將國際大 IP 結合旗下的電信、OTT 及代理遊戲通路，深耕亞太區域市場。同時，台灣大也將結合與 AI 巨頭 Perplexity 的合作，推動 AI 智慧觀影體驗。這筆 27 億元的投資不僅確保了台灣大在內容源頭的議價能力，更象徵其從電信本業跨足全球娛樂科技產業，朝向「區域科技電信集團」的目標邁出關鍵一步。

遠傳電信（4904）於 2026 年宣布，攜手愛立信與 OPPO 在台北大巨蛋萬人演唱會中成功驗證 5G SA（獨立組網） 的差異化服務。透過 AI 即時偵測 與 網路切片技術，用戶在極端擁擠的環境中仍能享受「商務艙」級別的效能，實測下行速率提升達 198%、上行提升 130%。這項「一秒切換」的創新應用，徹底翻轉了傳統流量收費模式，開啟以「使用體驗」為核心的效能型營收新戰場。遠傳強調，此次合作成功展示了 5G-Advanced 的商轉潛力，讓用戶能透過 App 在關鍵時刻（如直播、手遊、賽事分享）一鍵升級網路性能。這項具備全球首創意義的「應用程式級網路切片」成果，將於 2026 世界行動通訊大會（MWC）展出，不僅印證遠傳在 5G 垂直整合與數位轉型上的技術領先，更為台灣資通訊產業邁向國際市場奠定厚實基礎。