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🏎️ 不只造車！馬斯克重啟 Dojo 3 專案，揭秘特斯拉人形機器人 Optimus 的視覺之眼

作者：小編於 2026-01-20

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2026 年初，特斯拉執行長馬斯克透過 X 平台宣布自研 AI5 晶片 取得重大進展，並正式重啟曾傳解散的 Dojo 3 超級電腦計畫。馬斯克直言 AI5 將成為「全球產量最高」的晶片，致力於將 AI 訓練與推論深度整合至電動車與人形機器人 Optimus 中。此舉不僅顯示特斯拉回歸「垂直整合」策略，更引發台灣供應鏈的高度期待。其中，亞光憑藉光學鏡頭實力，通吃自駕車與機器人「眼睛」大單，成為最大贏家；和大與盟立則在精密齒輪與機器人關節模組領域持續受惠。隨 Dojo 3 的強大算力投入，特斯拉的 FSD 全自動駕駛與機器人應用將進入量產爆發期。法人預估，台廠因技術成熟且能快速對接特斯拉高頻研發節奏，將在 2026 年迎來新一輪成長週期，從傳統代工升級為 AI 生態系的核心夥伴。

🏎️ 不只造車！馬斯克重啟 Dojo 3 專案，揭秘特斯拉人形機器人 Optimus 的視覺之眼

2026 年初，馬斯克再次投下產業震撼彈。他在自家社群平台 X 上正式宣布，特斯拉自研的 AI5 晶片 取得重大突破，將挑戰成為「全球產量最高的晶片」。

更令市場興奮的是，曾傳出解散的 Dojo 超級電腦團隊 隨之回歸，並啟動第三代 Dojo 3 計畫。這不僅標誌著特斯拉從「造車公司」轉型為「AI 霸主」的決心，更為台灣自駕鏡頭、減速機及機器人關節模組供應商，開啟了長達 5 年的黃金拉貨期。

📋 目錄

計畫復活：馬斯克重啟 Dojo 3，AI5 晶片如何成為特斯拉的「聰明大腦」？
核心突破：AI5 效能翻倍！自研晶片如何解決特斯拉對輝達（Nvidia）的依賴？
台鏈贏家：亞光、和大、盟立、貿聯、台積電，受惠名單深度解析。
機器人紅利：Optimus 人形機器人量產在即，單機 10 顆鏡頭背後的商機。
觀點與建議：投資人視角：如何從 AI 訓練與推論閉環看特斯拉估值。
結論：自研晶片進入高量產期，台灣零組件廠的國際地位再升級。

🚀 一、計畫復活：馬斯克重啟 Dojo 3 的戰略密碼

特斯拉重啟 Dojo 3 計畫，象徵著馬斯克在 AI 競賽中回歸「垂直整合」的核心策略。

📍 1. 什麼是 Dojo 3 計畫？

Dojo 是特斯拉專為訓練 全自動輔助駕駛（FSD） 神經網路而開發的超級電腦。

Dojo 3 的任務：利用自研的 AI5 晶片，大幅縮短海量影片數據的訓練週期，將原本需數月的模型訓練優化至數週。
雙重應用：不僅服務電動車，更是人形機器人 Optimus 學習人類動作、環境辨識的「模擬模擬器」。

📍 2. AI5 晶片：全球產量最高的野心

馬斯克預測 AI5 將成為產量驚人的晶片，主因在於未來每台特斯拉電動車與每台 Optimus 機器人都將搭載這顆核心。這不僅是技術展示，更是降低對外部供應商（如輝達 A100/H100）算力依賴的關鍵一步。

🧠 二、核心突破：AI5 如何成為電動車與機器人的「聰明大腦」？

業界形容，AI5 的誕生讓特斯拉完成了從「肌肉（硬體）」到「大腦（軟體/算力）」的最後一塊拼圖。

📍 1. 效能與成本的降維打擊

效能提升：相比於目前的硬體，AI5 針對神經網路推論進行了高度優化。
整合優勢：AI5 能無縫整合 AI 訓練（雲端 Dojo）與推論（車端/機器人端），實現資料收集、訓練到部署的「智慧閉環」。

📊 特斯拉 AI 晶片演進表

晶片世代	核心目標	代工夥伴	主要受惠台廠
AI3 (FSD HW3.0)	基礎自動駕駛	三星	貿聯-KY (線束)
AI4 (HW4.0)	高階感測、多鏡頭	台積電/三星	和大 (齒輪)、亞光 (鏡頭)
AI5 (Dojo 3 核心)	全球最高產量、機器人大腦	台積電/三星	亞光、盟立、和大、台積電

👁️ 三、台鏈贏家：亞光、盟立磨刀霍霍搶食大單

馬斯克重啟計畫，台廠因技術成熟、供應穩定，成為首選的長期夥伴。

📍 1. 亞光 (3019)：通吃「車＋機器人」的眼睛

亞光與特斯拉合作多年，其車載鏡頭已穩健供貨。

關鍵動能：一個人形機器人 Optimus 預計搭載 10 至 20 顆鏡頭。
競爭優勢：亞光已切入 Optimus 供應鏈進行小量生產，用於手部感測與視覺辨識。董事長賴以仁指出，隨歐美客戶需求增加，2026 年出貨量將顯著跳升。

📍 2. 盟立 (2464)：機器人關節與模組專家

盟立正積極轉型為人形機器人關鍵零部件供應商。

核心產品：透過轉投資公司布局 諧波減速機、關節模組、靈巧手 等關鍵組件。
策略地位：機器人的靈活性取決於減速機與關節模組，盟立的技術實力使其在特斯拉機器人量產化進程中扮演重要角色。

📈 四、市場前景：全球產量最高的晶片與供應鏈紅利

根據法人預估，特斯拉 2026 年營收成長動能將由傳統車市轉向 「AI 服務訂閱」 與 「機器人預購」。

📍 1. 全球「手術量級」的零部件需求

未來的自駕小黃（Robotaxi）與 Optimus 機器人，對精密光學、微型馬達及齒輪的需求，預計將是傳統內燃機汽車的 5 到 10 倍。

算力缺口轉向：當 AI5 產量釋放，市場將不再僅缺 GPU，而是缺能配合高階運算執行動作的「末端執行器」。

📍 2. 台廠的「垂直整合」優勢

台灣具備全球最完整的重電、精密機械與半導體生態系，能快速對接特斯拉「9 個月出一代」的高頻研發节奏。這種「台灣速度」是美系供應鏈難以模仿的核心競爭力。

🧠 五、觀點與建議：如何布局「特斯拉 AI 概念股」？

針對特斯拉重啟 Dojo 3 的產業趨勢，我們提出以下三點建議：

📍 1. 關注「含機量」高的權值股

投資人不應再只看電動車的月銷量，更要關注供應商在「人形機器人」中的零件價值比。亞光與盟立在視覺辨識與精密關節領域具備較高的技術護城河，是首選標的。

📍 2. 晶片代工與封測的連鎖效應

AI5 與未來的 AI6 將由 台積電 與三星分食大單。隨晶片產量提升，台灣的封測廠與載板廠（如欣興、景碩）也將間接受惠。投資人可留意高階測試介面供應商。

📍 3. 留意「規模經濟」帶來的量產效益

馬斯克追求 AI5 的「全球最高產量」，代表其將啟動極致的成本優化。能維持高良率並具備大規模生產能力的台廠（如和大、貿聯-KY）將能透過規模紅利，抵銷降價壓力，贏得長期合約。

✅ 六、結論：AI5 驅動台鏈進入「機器人元年」

總結來說，2026 年馬斯克重啟 Dojo 3 與 AI5 計畫，不僅是特斯拉技術主權的宣示，更是對全球 AI 產業發出的總攻擊信號。

隨 AI5 成為全球產量最高的晶片，自駕車與機器人產業將迎來爆發式需求。台灣供應鏈如 亞光、盟立、和大 等，憑藉深厚的製造底蘊與對特斯拉需求的精確掌握，有望在這波 AI 浪潮中，從純代工角色升級為不可或缺的 「AI 感知與動力核心夥伴」。2026 年，我們將正式見證「台鏈 AI5 生態圈」的輝煌時刻。

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