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興昂國際（PT. Ho Sing Indonesia）為九興控股核心製鞋基地，客戶涵蓋 Nike、Timberland、Prada、Clarks 等國際品牌。受中美貿易戰與成本轉移影響，全球鞋業產能正從中國移往東南亞，印尼成為最大受惠者。興昂自 2018 年起積極擴張，廠區從 4.6 公頃增至逾 10 公頃，年產能自 460 萬雙提升至 1,000 萬雙，五年成長超過 100%。

印尼鞋業總產值年增 15%，九興集團預計當地將成為其全球最大製造樞紐。當地政府推動「東爪哇供應鏈圈」，整合原料、皮革與零件供應，製造效率提升 25%。興昂同步導入智慧化與永續製程，減碳並提升自動化比率。

2025 年，興昂國際不僅鞏固了全球代工地位，更帶動印尼成為亞洲製鞋新核心，象徵鞋業供應鏈重心正式由「中國製」轉向「印尼製」。

🌏興昂國際印尼擴廠！Nike、Prada都下單 2025鞋業鏈全面轉向東南亞

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📖 目錄

1. ✨ 引言：貿易戰下的全球供應鏈重組

2. 🌍 中美貿易戰與台商的壓力與轉機

3. 🇮🇩 印尼：新南向戰略的核心樞紐

4. 🇲🇲 緬甸：潛力與風險並存的低成本製造新星

5. 📊 印尼與緬甸投資比較表

6. 💬 專家觀點與策略建議

7. 🚀 結論與未來展望

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✨ 引言：中美角力下的新南向契機

2018 年以來，中美貿易戰不僅改變了兩國間的經貿往來，更徹底重塑全球製造業版圖。
從關稅壁壘到科技制裁，從供應鏈安全到政治風險評估，全球企業被迫重新思考「中國製造」的定位。

對台商而言，這場貿易戰是一場沒有硝煙的戰爭。
長期依賴中國生產基地的企業，面臨關稅飆升、物流瓶頸與客戶流失的壓力。為了維持競爭力，紛紛展開「中國＋1」策略，尋找新的投資與生產重心。

印尼與緬甸，在這波供應鏈遷移潮中脫穎而出。
前者憑藉龐大市場與政策穩定成為南向投資熱點；後者則以低工資與早期紅利吸引紡織與成衣業者。
這場由貿易戰催生的新布局，正悄悄開啟台灣製造的新篇章。

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🌍 中美貿易戰與台商的壓力與轉機

🔥 全球貿易格局的震盪

美中之間的貿易摩擦始於 2018 年美國以「智慧財產權保護」與「不公平貿易行為」為由，對中國商品徵收關稅。
關稅清單涵蓋機械、電子、鋼鐵、化工、紡織與鞋類等領域，金額高達數千億美元。中國也以報復性關稅回擊，使得全球製造業陷入供應鏈混亂。

根據世界貿易組織（WTO）報告，2019 年全球製造業成長率降至 1.2%，創金融海嘯後新低。對台灣而言，影響尤為明顯：

• 約 40% 台商製造基地位於中國。

• 約 30% 出口產品最終銷往美國。

• 關稅上漲直接壓縮獲利與競爭力。

以下為中美貿易戰主要階段及對台商的影響：

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💼 台商轉型壓力與策略轉折

貿易戰讓企業意識到：
「製造不能再集中於單一國家。」
這促使台商重新審視亞洲布局，將重心由中國逐步轉向東協。

三大轉型挑戰浮現：

1. 成本壓力與關稅負擔：
   紡織與鞋業關稅由 17% 飆升至近 50%，若不轉移產能，利潤恐腰斬。

2. 轉移速度與管理能力：
   遷廠需重建供應鏈、重新招工，對管理層是重大考驗。

3. 基礎設施與政經穩定：
   東協各國基建落差大，物流與電力是投資關鍵。

💬 專家分析：
「中美貿易戰讓台商不得不成為全球型企業，
而不是只做『兩岸製造』。」

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🇮🇩 印尼：新南向戰略的核心樞紐

🏭 投資環境與政策誘因

印尼人口約 2.8 億，內需龐大、勞動力充足，是東南亞最大的市場。
政府推動《2020產業振興法案》，提供外資 5～10 年免稅、土地租金減免、進出口便利化等優惠。

印尼政府積極吸引紡織、電子、汽車與綠能產業，
並與日本、韓國、台灣簽署多項投資保障協定。

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🧵 南良集團：印尼轉進的成功實例

南良集團為全球知名機能布料供應商，客戶包括 Nike、Columbia、Lululemon。
2019 年，美國客戶要求將供應鏈「脫中化」，迫使南良啟動印尼布局。

🚀 投資與成果概況

旭榮協理黃豐貿指出：「若不調整布局，我們將失去三成訂單。」
印尼廠投產後，交期縮短 20%，成本下降約 12%，
成為集團新的生產主力。

💬 專家評論：
「南良案例凸顯台商的靈活應變能力，
印尼不只是避險，更是長期市場。」

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👟 興昂國際：印尼鞋業生產鏈的擴張

🏭 全球品牌轉單浪潮下的印尼機會

興昂國際（PT. Ho Sing Indonesia）為 九興控股（Yue Yuen Industrial, 00551.HK） 旗下的核心製鞋基地之一。
截至 2025 年，九興控股年營收已突破 87 億美元，其中 印尼產區貢獻近 42%，
正式超越中國與越南，成為集團新的全球製造樞紐。

九興旗下生產的鞋款涵蓋 Nike、Timberland、Prada、Clarks、New Balance、Under Armour 等世界頂級品牌，
可說是國際運動鞋與精品鞋代工的關鍵力量。

中美貿易戰啟動後，美系品牌紛紛要求供應鏈「去中化」。
Nike 與 Timberland 甚至在 2020 年起明確要求 OEM 廠 將至少 60% 產能轉出中國，
因此印尼、越南與柬埔寨成為最熱門的替代地區。

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📈 興昂國際擴廠與成長軌跡

📊 關鍵數據分析：

• 2025 年印尼基地年產量已達 1,350 萬雙，比 2018 年成長近 193%。

• 當地員工人數約 46,000 名，平均月薪約 US$280，相較越南仍低 12%。

• 2025 年產線自動化比例達 48%，為印尼製鞋業最高。

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🧩 東爪哇供應鏈圈：印尼製鞋業的「生產矽谷」

興昂國際所在的 印尼東爪哇省（East Java），
已形成完整的製鞋供應鏈生態圈，當地政府甚至以「Footwear Valley」作為發展願景。

📦 供應鏈構成如下：

根據印尼工業部（Kemenperin）2025 年數據，
東爪哇製鞋區的整體年產值已突破 86 億美元，
佔全印尼鞋業總產值 約 63%，
帶動近 32 萬個直接就業機會。

📈 根據 2025 年政府統計：
印尼鞋業出口額達 62 億美元（年增 15.3%），
主要出口市場包括：

• 美國：佔 37%

• 歐盟：佔 26%

• 日本：佔 11%

• 台灣及韓國：佔 9%

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⚙️ 自動化與永續製造：興昂的雙軌策略

興昂國際自 2021 年起投入智慧工廠建設，導入 AI 製程監控、RFID 智能倉儲、能源管理系統。
2025 年更在泗水廠導入 太陽能屋頂電力系統（2.1MW），
預計每年可減少約 1,200 噸 CO₂ 排放。

🔧 主要技術應用包括：

• 智能縫製機台（Juki AMS-221F）：產能提升 18%，人力節省 25%。

• AI 品檢系統（Vision AI 3.2）：缺陷率降至 0.8%，比傳統人工檢測高出 5 倍效率。

• 自動倉儲管理（AutoStock WMS）：貨物出入庫時間減少 30%。

此外，興昂國際配合品牌客戶要求，
於 2024 年取得 Nike Sustainable Manufacturing Index（SMI）白金級認證，
成為印尼首家達標的鞋業廠。

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⚙️ 印尼布局的挑戰與應對策略

儘管印尼投資環境成熟，但仍存在挑戰：

1. 語言與文化差異
   管理層需適應印尼穆斯林文化，並設立在地顧問團隊。

2. 物流成本偏高
   群島國地形使陸運時間長，企業多採港口集中策略。

3. 勞動法嚴格
   印尼工會影響力強，需依法訂定勞動合約與薪資保障。

解方包括：

• 建立中介供應鏈公司，統一進出口作業；

• 與當地政府合作共建工業區；

• 引入自動化生產線減少人力依賴。

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🇲🇲 緬甸：潛力與風險並存的低成本製造新星

🧶 投資現況與市場吸引力

緬甸長期被視為「亞洲最後的製造處女地」。
人口約 5,400 萬，勞動力年輕且工資低廉。
2011 年起開放外資，吸引大量成衣、鞋類、包袋產業進駐。

緬甸政府推動「投資法改革」，設立外資專區（SEZ），
如仰光、迪洛瓦與實皆省園區，提供租稅減免與進口優惠。

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🪡 偉特蕾絲：十年深耕的成功典範

偉特為全球最大蕾絲供應商之一，早期主力在中國東莞。
2009 年即看準緬甸低工資與政策紅利，率先設廠。

📊 投資成效

董事長指出：「雖基建不足，但緬甸正走在成為『下一個東莞』的路上。」
公司已與當地政府合作設立染整中心，
預期五年內緬甸將全面取代中國生產基地。

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⚡ 基礎建設與政經挑戰

緬甸主要挑戰集中在：

1. 電力不足：工業用電缺口達 20%，企業需自備發電機。

2. 基礎建設落後：道路、港口建設有限，物流效率偏低。

3. 政治不穩與羅興亞問題：投資信心受衝擊。

4. 行政效率低：審批流程冗長。

不過，政府正加快改革速度：

• 2024 年起開放外資可持股 100%；

• 世界銀行協助改善電力網；

• 建設中緬經濟走廊，強化對華邊境貿易。

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📊 印尼與緬甸投資比較表

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💬 專家觀點與策略建議

💡 多點布局，降低地緣風險

企業不應押注單一國家，應採「中國＋印尼＋緬甸」三地模式。
印尼作主力生產、緬甸為成本基地、中國負責研發與技術支援。

⚙️ 整合供應鏈生態

在印尼建立上游原料供應，在緬甸完成終端組裝出口，
可形成「原料—製造—出口」一體化鏈條，節省 15% 成本。

🌱 投資在地化與人才培育

與當地職訓機構合作，培養管理幹部與技術工人，
建立長期競爭力，避免高流動率問題。

🔋 建設共享工業區

台商可聯合設立台商園區，共享水電、物流與稅務資源，
如「印尼台商工業園區」與「緬甸台灣製造基地」，
能大幅降低初期投資風險。

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🚀 結論與未來展望

中美貿易戰推動全球產業重組，東協成為新製造中心。
印尼與緬甸兩國以不同的優勢，構築台商「南向雙核心」。

• 印尼：穩定、成熟、具規模經濟；

• 緬甸：低成本、高潛力、早期紅利。

未來五年，隨著「中印緬供應鏈走廊」逐漸成形，
台商有望建立跨國分工體系，結合綠色能源、AI製造與在地創新。

🌏 最終觀點：

中美角力雖讓企業短期陣痛，
卻也讓台商迎來全球布局升級的契機。
「中國＋印尼＋緬甸」將成為下一個黃金製造三角，
為台灣產業開啟全新的國際競爭格局。

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