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近年來，印度積極推動製造業發展，尤其在美中貿易戰與全球供應鏈重組背景下，成為外商布局新焦點。印度政府自2020年推出總額66.5億美元的生產激勵計畫（PLI），鼓勵智慧型手機、筆電、消費電子及醫療設備等行業投資設廠。印度市場最適合低價、大量與快速製造的產品，但基礎設施、能源及法規環境仍不穩定。外商多採取大廠帶小廠模式，由大型企業先建立產線，再扶植當地小型廠商，逐步形成產業聚落。鴻海、和碩、宏碁等企業已在清奈、班加羅爾及海德拉巴設廠，滿足內需市場及標案需求。印度龐大年輕勞動力、政策補貼及市場潛力，使其成為亞洲新興製造中心。台商應採取低成本測試、逐步布局策略，並管理基礎設施與政策風險，把握印度市場長期增長與全球供應鏈重組機會。

💻清奈、班加羅爾、海德拉巴：印度智慧型手機與筆電製造熱點

📑 目錄

1. 💬 引言：印度製造與全球市場布局

2. 🌏 印度政府 PLI 計畫解析

3. 🏭 台商與外商進駐印度現況

   • 📌 鴻海集團

   • 📌 和碩企業布局

   • 📌 宏碁與品牌廠策略

   • 📌 英業達經驗與內需市場

4. 📊 印度製造適合產品類型分析

5. ⚡ 投資環境與基礎設施挑戰

6. 🤝 大廠帶小廠策略與產業聚落形成

7. 💡 品牌廠與標案影響

8. 🔍 主要案例分析

9. 📈 市場前景與成長潛力

10. 📝 專家觀點與策略建議

11. 🔚 結論：台商布局印度策略與風險管控

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💬 引言：印度製造與全球市場布局

近年來，印度積極推動製造業政策，尤其在 美中貿易戰和全球供應鏈重組背景下，成為外商重新評估全球布局的焦點。根據 印度工業與信息科技部統計，2025 年印度製造業產值預計超過 5,000 億美元，年複合增長率（CAGR）達 12%–15%，其中智慧型手機、筆記型電腦、消費電子及醫療設備領域增長最快。

印度政府自 2020 年推出 生產激勵計畫（PLI, Production Linked Incentive），總額約 66.5 億美元（約新台幣 1,862.8 億元），針對智慧型手機、筆電、消費電子、醫療設備及新能源設備等行業提供稅收返還與補貼，以吸引大型外資企業設立生產基地。政策設計上，PLI 鼓勵 高產能、低成本與出口導向型產品，同時要求企業逐步本地化零組件供應鏈，增強印度產業自主性與競爭力。

分析師指出，印度市場最適合 低價、大量與快速製造的產品，例如智慧型手機、Chromebook、低階筆電、家電及部分電子消費品。與中國相比，印度勞動力成本低、人口年輕且勞動力充足，但 基礎設施與能源供應仍不穩定，如部分港口、鐵路及電力系統偶有瓶頸，對企業生產效率構成挑戰。

外商進駐印度的典型模式是 大廠帶小廠：

1. 大型企業設廠：首先建立核心產線，確保產品品質與生產效率

2. 扶植當地小型製造廠：逐步培育零組件供應商與中小型EMS廠

3. 形成產業聚落：透過上下游協作降低成本，加速產業鏈成熟

例如，鴻海在清奈建立智慧型手機產線後，帶動周邊零組件廠和物流企業快速發展，形成完整的手機製造生態圈；和碩則與鎧勝-KY整合，在印度設立金屬機殼產線，快速響應蘋果及其他品牌需求，形成局部產業聚落。

印度市場的長期潛力同樣不可忽視：人口超 14 億，年輕勞動力占比高，內需市場龐大，同時出口潛力逐步釋放。分析師認為，隨著大廠帶小廠模式成熟，基礎設施改善及政策落實，印度有望成為 亞洲製造新興中心，並在全球供應鏈重組中扮演重要角色。

此外，印度各州政府也提供不同形式的補貼和稅收優惠，如 坦米爾那都省對智慧型手機產業提供土地、稅收及電力優惠；卡納塔卡省則針對筆電與伺服器設廠提供財政補助，這進一步提高印度對外資企業的吸引力。

總結來看，印度製造業呈現 低成本、高潛力、政策支持的特徵，但同時面臨 基礎設施、能源與法規挑戰。企業若採取 大廠帶小廠策略，結合精準的產品定位與市場布局，有望抓住印度市場快速增長的機遇，並在全球供應鏈重組中取得先機。

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🌏 印度政府 PLI 計畫解析

📌 PLI 計畫核心內容

• 總額：66.5 億美元（約新台幣1862.8億元）

• 對象產業：手機、筆電、消費電子、醫療設備等

• 目標：提升製造能力、創造就業、吸引外商長期投資

• 激勵方式：按增產額補貼企業，鼓勵本地製造

📊 PLI 受惠企業與產業

目前已有 5 家海外企業獲批准申請獎勵，包括 蘋果 iPhone 三大代工廠：鴻海、和碩、緯創。印度政府針對不同產業提供差異化激勵，重點在於提高生產量與出口能力，形成完整供應鏈生態。

表格：印度 PLI 計畫概況

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🏭 台商與外商進駐印度現況

📌 鴻海集團

• 地點：坦米爾那都省清奈

• 產品：iPhone XR、iPhone 11、部分中國品牌手機

• 策略：大廠帶小廠，扶植當地供應商

• 布局重點：清奈廠區近兩年持續擴建，客戶數量持續增加

📌 和碩企業布局

• 地點：卡納塔卡省柯拉爾縣、班加羅爾附近

• 投資：1.5 億美元設廠，預計 2021 下半年投產

• 策略：與金屬機殼廠鎧勝-KY整合，提高效率與快速反應能力

📌 宏碁與品牌廠策略

• 需求來源：印度標案市場佔 60% 營收

• 策略：協助當地 EMS 調整產線，將桌機轉為筆電組裝

• 挑戰：品牌廠面臨標案規範與關稅要求，需仔細評估

📌 英業達經驗與內需市場

• 歷史：早年曾在印度沿海設廠，後撤出

• 觀察：成功案例多聚焦內需市場，偏向軟體或系統應用

• 啟示：企業需考量內需 vs. 出口市場，制定長期策略

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📊 印度製造適合產品類型分析

表格：印度適合製造產品類型

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⚡ 投資環境與基礎設施挑戰

印度擁有龐大的人力資源，根據印度國家統計局（NSSO）數據，2025 年 15–34 歲勞動人口超 4.2 億人，其中具備一定技能的技術勞工超過 1 億人，對製造業形成明顯的 成本優勢。對外商而言，這意味著可以以相對低廉的人力成本建立生產線，特別適合低價量大產品如智慧型手機、Chromebook、低階筆電及消費電子產品。

然而，印度的基礎設施仍存在顯著挑戰：

• 能源供應不穩定：部分地區停電頻率高，影響生產連續性。

• 物流與交通瓶頸：港口、鐵路及公路運輸效率有限，導致原材料供應及成品出貨存在延遲風險。

• 供應鏈完整性：雖然PLI計畫吸引大型企業投資，但本地小型零組件廠仍需時間成長，初期依賴大廠帶動。

印度政府提供 PLI 補貼與稅收優惠，但同時對標案要求本地製造及部分零組件本地化，這增加了企業前期成本和政策遵循難度。專家建議，台商進入印度市場應 先採大廠帶小廠模式，由大型企業先設廠，帶動供應鏈成長，降低前期風險，並逐步建立完整產業聚落。

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🤝 大廠帶小廠策略與產業聚落形成

在印度市場，大廠帶小廠模式被證明是最有效的進入策略：

1. 初期由大型企業設廠：以鴻海、和碩為代表的大型代工廠，利用資金、技術和管理能力建立核心產線。

2. 帶動當地小廠成長：當核心產線穩定運作後，逐步吸引小型 EMS 與零組件廠加入，形成完整供應鏈。

3. 降低成本、快速擴張：小廠依附大廠的訂單，降低市場風險，企業整體成本可控。

4. 滿足內需市場與出口需求：透過產業聚落，企業可以快速滿足印度龐大的內需市場，同時具備出口能力。

根據產業報告，印度清奈及班加羅爾的產業聚落已開始形成，聚集了 智慧型手機、筆電、電子零組件及物流服務，預計未來五年將帶動超過 500 億美元的產業產值，並創造超 10 萬個工作機會。

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💡 品牌廠與標案影響

印度政府要求部分標案必須本地製造，這對國際品牌廠提出挑戰：

• 供應鏈成本增加：品牌廠需自行或與EMS合作建立產線，確保本地化製造比例符合標案要求。

• 關稅影響：進口零組件需繳納關稅，增加產品總成本，尤其是高端電子產品。

• 政策遵循壓力：各州政策與PLI補貼規定略有差異，需企業專門監控與調整策略。

例如：

• 宏碁：印度標案收入占總營收 60%，需協助EMS調整產線，把桌機產線改為筆電生產線，以符合政府政策。

• 其他品牌廠：對低階筆電、平板及智慧型手機等產品，須評估本地生產是否具有成本效益，並對生產計畫進行靈活調整。

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🔍 主要案例分析

1️⃣ 鴻海

• 廠區：清奈

• 產品：iPhone XR、iPhone 11及中國品牌智慧型手機

• 策略：持續擴建廠房，增加產線，採大廠帶小廠模式，帶動周邊零組件供應商聚落發展

2️⃣ 和碩

• 投資：1.5 億美元

• 策略：與鎧勝-KY整合，快速建置產線

• 目標：短期快速上線生產，滿足蘋果及其他品牌訂單，同時逐步扶植當地零組件廠

3️⃣ 宏碁

• 挑戰：標案需求導向，本地製造比例高

• 策略：協助EMS調整產線，部分桌機產線轉為筆電生產，以滿足政策要求

4️⃣ 英業達

• 經驗：早年沿海地區設廠，但因客戶需求不足撤出

• 現況：聚焦印度內需市場，偏向軟體及系統應用產品

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📈 市場前景與成長潛力

印度製造業在全球供應鏈重組中的角色愈加重要，尤其在 美中貿易戰及中國勞動成本上升背景下，印度的低價量大產品製造優勢被重新評估。根據印度工業與信息科技部數據，2025 年印度智慧型手機產量預計突破 4 億台，較 2020 年增長 70%，其中多數由海外企業與本地 EMS 廠共同生產。

除了智慧型手機，筆電、Chromebook、低階電子消費品也呈現快速增長。分析師指出，印度內需市場人口超 14 億，年輕勞動力占比高，對電子產品、教育、通訊設備需求持續擴張，形成內需支撐與出口潛力的雙輪驅動。

大廠帶小廠模式加速產業聚落形成，例如：

• 清奈區域：鴻海、蘋果代工、各類零組件供應商聚集，形成完整手機製造生態圈

• 班加羅爾及海德拉巴：筆電、伺服器與半導體組裝廠區，帶動當地物流、運輸與工程服務業快速成長

• 普納與古爾岡：小型電子製造服務（EMS）及零部件供應商密集分布

表格：印度主要城市製造產業聚落概況

市場專家預測，印度製造業在 2025–2030 年期間的年複合增長率（CAGR）將達 12%–15%，在電子產品與家電領域的增長尤為顯著。若能有效克服基礎設施與能源供應問題，印度有潛力成為 亞洲製造新興中心，並與東南亞其他國家形成互補供應鏈。

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📝 專家觀點與策略建議

1️⃣ 台商布局建議

• 策略優先級：建議台商先觀察大廠帶小廠模式，避免一次投入過多資金，先以低成本測試市場

• 投資方式：可採 合資、技術授權或合作設廠，降低前期風險

• 人才布局：招聘本地工程師與技術人才，建立研發與生產兼具的團隊

2️⃣ 產品策略

• 適合產品：低價量大、快速製造的產品最適合，如智慧型手機、Chromebook、低階筆電與消費電子

• 客製化與本地化：可根據印度標案需求與關稅政策調整產品線

• 多品牌策略：部分台商可考慮自有品牌與代工品牌並行，提高市場靈活性

3️⃣ 風險管理

• 基礎設施與能源：建議備有 應急電力與物流方案，確保生產不中斷

• 政策與法規：密切關注 PLI 政策更新、地方補貼與標案要求

• 成本控制：監控勞動力成本、運輸費用與稅負，避免突發支出影響利潤

4️⃣ 區域選擇

• 核心城市：清奈、班加羅爾、海德拉巴

• 備選城市：普納、古爾岡、浦那等，依據供應鏈完整性與勞動力成本調整

專家建議，企業應 短中長期策略兼顧：短期可以內需與低價量大產品測試市場，中期整合產業聚落資源，長期建立自主研發與供應鏈能力。

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🔚 結論

印度 PLI 計畫提供明確誘因，使 低價量大產品與快速製造產線具備市場競爭力。台商應採 大廠帶小廠策略，先以核心產品測試市場，再逐步擴展產線與研發能力。

隨著產業聚落逐步形成，印度將成為 亞洲製造新興中心，提供長期發展機會與全球供應鏈重組可能。企業應兼顧 成本、風險、人才與政策，才能在印度市場中取得長期優勢。

此外，隨著 基礎設施改善、能源供應穩定及產業聚落成熟，印度製造業未來五至十年將成為 低成本、高效率、出口導向的重要製造基地，台商布局及早進入將具有先行優勢。

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